从前，流水村中流传着一个古老的传说：“在森林深处有一个臭气熏天的大泥沼，泥沼后有一座寒风刺骨的雪山，雪山后有一个洞穴，洞穴里住着一只等待勇者的龙，龙会时不时的抓走小动物。既能通过泥沼和雪山，又能救出小动物的人就是勇者。”
流水村的村民不多不少。有乐于助人的小熊弗兰，有勇敢的小狗豪杰和弟弟克拉，还有冷静的小兔鲍勃和弟弟乌克等村民……豪杰和鲍勃是两位负责的哥哥，他们的爸爸妈妈外出打工，所以照顾弟弟的责任，自然而然的落在了他们两个的肩上，他们四个一起住在一座小公寓里面。
一个风和日丽的下午，豪杰和鲍勃去花园锻炼身体，克拉和乌克去楼上玩耍，玩了一会儿，玩累了，他们躺在床上休息，乌克挑起话头说:“克拉，我们待会儿拿玩具探雪装备去玩探险吧！”“好啊好啊！到森林附近玩吧！”克拉说。他们三下并作两下整理好东西，就蹑手蹑脚的离开家了。
克拉和乌克有说有笑的走着，走着走着不知不觉就到了森林的附近，在他们踏进森林的一瞬间，一阵黑风席卷而来，便把他们卷到了黑龙洞穴。
同一时间，细心的鲍勃发现弟弟们被抓走了。他告诉豪杰，他俩如同刹车坏了的赛车般找到弗兰，让弗兰帮忙。
他们一行人走啊走，走到了泥沼旁，这个偌大的泥沼竟然只有一条仅能一人通过的小草铺成的路，更何况那里的臭气熏得他们直流眼泪。弗兰他们痛苦的捂住鼻子，豪杰走在最前面，因为他鼻子十分灵敏，所以他想快点离开这个臭气熏天的泥沼。他们小心翼翼的一个一个通过，弗兰一不小心差点摔入泥沼，多亏鲍勃及时拉住弗兰，在泥沼边上摇晃了一会儿才站稳。
通过泥沼，来到了雪山脚下，黑龙飞过来说:“山顶上有一些灵芝，我要用它们来煲汤，你们如果采到了，就可以放了你们的弟弟，并且成为勇者。”说完就消失在茫茫雪海中。
豪杰他们马上行动，用刀做出三根登山杖，又拿出许多薄衣服穿上，说:“不能穿一件很厚很保暖的衣服，万一热了一次脱掉就会很冷，穿许多薄衣服，热了脱掉一件，又不会很冷。”说完都利索的整理好穿戴。往雪山上走去，他们互相扶持，虽然一只手骨折了，两条腿受了伤，但总算采到了灵芝。交给黑龙，黑龙仰天长啸:“你们就是我等了许多年的勇者啊！”说完就把灵芝分给了受伤的三人，他们吃完就觉得伤口不疼了。藏在暗处的弟弟们忍不住跑出来，热泪盈眶的抱住哥哥们。
黑龙满意的笑了，它变出一座城堡让他们五个人住，守护着他们。从此，他们幸福美满地生活在一起。