九岁的凡卡·茹科夫被送到一个鞋匠的家里做了学徒，每天被鞋匠他们欺负，生活十分糟糕，他回忆起了与爷爷在一起的美好时光，就给爷爷写了一封信，请求爷爷带他脱离苦海，写好后，把信好好的包起来，并写上了“乡下爷爷收”，投进了邮箱里。过了一个钟头，他怀着甜蜜的希望睡着了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴……

但是，凡卡忘记一件事，他在信上写的地址明显是“乡下爷爷收”，他写的并不是准确的地址。如果地址不正确的话，那么，一定会被当作错误的地址寄回来的，那么，凡卡渴望爷爷到来，这个幻想一定会破灭的，凡卡的爷爷是不会收到这封信的，可是，可怜的凡卡并不知道这一切，他遭受了鞋匠的折磨，痛打，伙计，老板娘都欺负他，就连小婴儿都好像在欺负他一样，而唯一的期望，已经破灭了……

第二天，凡卡一大早就来到了邮局，看着邮递员赶着小马走了，他快乐的笑了，心想：再过不久我就可以离开莫斯科了，离开鞋匠那个坏人了。凡卡十分高兴。他带着笑容回到了鞋匠的家里，盼望爷爷快点出现。那天过后，凡卡又因为小婴儿而遭到了鞋匠的鞭打，但是，凡卡在心中想着：哼，再过不久，爷爷收到我的信，我就能离开你这个坏蛋了。凡卡一次次的忍受着痛苦，可爷爷还是不来，凡卡的希望有些动摇了，后来，当凡卡又一次拿回自己写的信的时候，饭卡的心情一落千丈，凡卡简直不敢相信。最终，他决定了，就算再怕冷，也要回到爷爷那里。在一个月黑风高的夜晚，凡卡带好行李出发了……

凡卡一个人走在幽静的小路上，他十分害怕，害怕突然有一个强盗，他没有鞋子，赤着脚走在鹅卵石小路上，东瞅瞅，西望望，并说：“上帝保佑我，能平安的回到爷爷那里去，不要在这种地方停下脚步！”突然，一个人蒙着脸，跳了出来，凡卡顿时吓了一跳，心想：我真是张乌鸦嘴。凡卡连忙逃跑，强盗忙着追，两人开始了“捉迷藏”的游戏……不久后，强盗在树林里迷失了方向，凡卡趁这个机会连忙逃走，想要逃回了爷爷家的村子里，一路上，又遇见了一个好心人，他送了凡卡一双不大不小的鞋子，还有盘缠，凡卡十分感激，道谢后离开了那里，还遇上了一只小流浪狗，成为了他忠实的护卫，于人啊一起回到了村子里。

凡卡的爷爷见到凡卡回来了，十分高兴。从此，他又与爷爷在一起了，每天跟着朋友放羊，给朋友们将自己的经历，爷爷呢，则遇上一位好心的地主，他们快乐的生活在了一起。