小木偶的包被红狐狸抢走了，可是他只会笑，谁也不相信他。但是，在蓝鼻子小女巫的帮助下，终于得到了世界上的所有表情。现在，他会哭，会笑，会生气，多么开心啊！
于是，他决定向熊警察伯伯解释清楚，要回他的小红包。可是事情总是不像他想的那么顺利，小木偶在去警擦局的路上遇到了小红狐狸，小红狐狸看见小木偶走来，便得意洋洋的说：“嘿！小木偶，我的红背包怎么样？漂亮吗？”小木偶一看红狐狸一副得意忘形，耀武扬威的模样，就气不打一处来。说：“你这个讨厌的坏狐狸，竟然骗走我的包，还在警察面前说谎说包是你的，早知道就不把包借给你看了。”说完，就追着小红狐狸跑了起来。小红狐狸很奇怪：咦？小木偶怎么会生气了，以前不是只会笑吗？哦！一定是蓝鼻子小女巫帮助了他。小红狐狸也来不及多想，拔腿就跑，边跑边说：这明明是我的包，可你却说是你的包。你看，这鲜红的颜色和我的毛色多么般配啊！而且警察伯伯已经帮我证明了这个包是我的！还想抢吗，没门！听了这话，小木偶更加生气了，拔腿冲了上去，一下子就抓住了小红狐狸毛茸茸的尾巴。“放开我的尾巴！放开，快放开！”最后，他们俩竟打了起来。正巧，熊警察出来散步，看见了他们俩就将他们分开了，你们两个小家伙，吵什么吵？“报告警官，他抢我的包”熊伯伯看看他们俩都是一副生气的样子，难以肯定包是谁的，于是他拿下包看了又看，发现上面写着“小木偶”三个字。于是，他说：“我宣布，包归小木偶！”小红狐狸只好逃掉了。
小木偶凭着自己的努力，终于拿回了自己的包！