蓝鼻子小女巫用魔杖在小木偶的头上点了几下，小木偶脸上不再是只有笑嘻嘻的表情了，他也和别人一样，会哭、会笑、会生气、会着急，他开心极了，感觉自己好像长大了许多。过了一段时间，小木偶和大家熟悉了，小红狐、小兔子和穿警服的熊都成了他的好朋友。

有一天，蓝鼻子小女巫出现了。她对小木偶说：“从今天开始你要跟随我，让你干什么就干什么，不许反抗，不然，你会很痛苦。”小木偶怯怯地望着蓝鼻子小女巫，轻声说：“我不愿意。”蓝鼻子小女巫跳起来：“你说什么？不愿意？那就让你尝尝我的厉害。”说完，念了一句咒语，只见小木偶抱着头蹲在地上，疼得直掉眼泪。蓝鼻子小女巫狂笑起来：“看你听不听话，再不听话我随时让你头疼难忍。”原来，当初蓝鼻子小女巫用魔杖点在小木偶的头上时，已经对小木偶施了魔咒，只要她一念咒语，小木偶的头就会非常疼。现在，小木偶不得不跟随着蓝鼻子小女巫了。

蓝鼻子小女巫天天让小木偶去人多的地方表演，赚来的钱都归蓝鼻子小女巫所有。因为小木偶的表情很丰富，再加上他怕得罪蓝鼻子小女巫而表演得很卖力，所以蓝鼻子小女巫每天都能靠小木偶的表演收入不少钱。

聪明的小红狐越看越觉得小木偶不太对劲，就把情况汇报给穿警服的熊。穿警服的熊通过秘密跟踪，仔细调查，终于把情况查明了。一次，小木偶表演完，刚把赚来的钱交给蓝鼻子小女巫时，被穿警服的熊抓了个正着，他给小女巫戴上手铐，正要回警署，小木偶委屈地哭诉：“我被蓝鼻子小女巫施了魔咒，怎么办呀？”“嗯？”穿警服的熊略加思索，说：“警署有专门解除魔咒的梅花鹿博士，你跟我走吧！”在警署里，蓝鼻子小女巫对小木偶施的魔咒，被知识渊博的梅花鹿博士很轻松地解除了。

好朋友们纷纷向小木偶表示祝贺。小木偶精神抖擞地宣布：“为了感谢你们的帮助，现在我为大家表演一场节目。”看着小木偶精彩的表演，大家的笑声和掌声交汇在一起……