一天，小青虫正趴在树叶上舒舒服服的晒着太阳，突然，太阳光被挡住了，小青虫好奇的睁开了自己的眼睛，看到了两只黄色的鸭子，在他面议论纷纷：“他怎么长的这么难看呀？他这么难看，难怪他没有朋友呢！”鸭子瞟了小青虫一眼，大摇大摆的走了。听了鸭子的话，小青虫也没太在在意。
几天后，小青虫在吃食物时，听到有人在他背后大声议论他，他回过头一看，两只美丽的夜莺在说他：“他那么难看，我碰他一下我都必须洗三次澡！”夜莺用嫌弃的眼神看了一眼小青虫，飞走了。小青虫听了夜莺讽刺的话语，他伤心的哭了起来，他实在羞于让别人看到自己的容貌，他离开了家乡，过起了流浪的生活……
有一天，小青虫正在偷偷地散步，忽然迎面跑来了一只大公鸡，一下子按住了小青虫，小青虫想：我长得这么难看，我死了别人也不会怜惜我的，就让这只美丽的公鸡吃了我吧。因此小青虫没做丝毫的反抗，准备结束自己孤独的一生。可大公鸡一看小青虫，骂道：“你这个小东西，脏死了，我碰你一下，我得需要喷多少香水和消毒液呀？”大公鸡急忙跑开了。
小青虫自从那次听了大公鸡说的话以后，在他心里留下了阴影，几乎他每天都在想：我真的那么难看吗？难看得让大家在我背后议论纷纷，让公鸡都不想吃我？过了几天，小青虫渐渐的忘记了这件事，可当他去小湖边散步时，他看到了自己丑陋的面孔，“这是我吗？我真的这么难看吗？”小青虫难过的爬开了。
到了秋天，小青虫开始吐丝作茧了，他舒舒服服的躺在里面，甜甜的睡了一觉……
第二年春天，小青虫破茧而出，可出来的却不是丑陋的小青虫了，而是长出了美丽的金色翅膀的一只小彩蝶，他的美丽吸引了纵多的眼球，他们纷纷赞扬这只如同天使般的小精灵，但没有人知道他曾经是一只奇丑无比的小青虫。