周瑜十分嫉妒诸葛亮的才华，于是下令让诸葛亮在十天内造好十万支箭，造不好就要杀诸葛亮的头。可诸葛亮自称三天就可造成，周瑜欣喜若狂，以为诸葛亮是在找死呢。

第三天清晨，诸葛亮带着鲁肃，开着二十条装满草把子的船开往曹营水寨。曹兵们不断向他们射箭，一个时辰后，船上都装满了箭，诸葛亮吩咐把船驶回东吴，曹操要追也来不及了。

周瑜看了看这二十条船上的箭，细心地数了数，然后带着狡猾的笑，对诸葛亮说：“很遗憾，诸葛亮先生，你自己看看，每条船上只有三千支箭，二十条船上共有六万支，那，剩下的四万支是要留给我做的吗！”“啊！都督息怒，都督息怒。”诸葛亮心生一计，说：“都督，我是说三天完成没有错，但是，这时候还是第三天的早上啊！你若在现在就向我要箭，岂不是耍赖吗？”周瑜听罢，半晌无语，只好让诸葛亮再去借箭。

诸葛亮明白曹操已经不再上他的当，就从二十条船里选了一支快船，叫身边的几十个护卫使尽力气，往上流的蜀国开去。见到刘备，就说：“大哥，周瑜小人嫉妒我的才能，要让我造出十万支箭，可我没有完成任务，我就找了个借口回来。其实，这也是我的计谋，你只要在东吴没有人看守的时候进攻，那么东吴就是我们的了。”刘备万分不解，心想：东吴往日都防守得十分严密，怎么可能会没有人呢？

再说东吴这里，鲁肃已经将诸葛亮的借箭过程告诉了周瑜，周瑜立刻跟曹操串通好，只要见到有人来攻，立刻率水兵出击。不料曹兵已等候多时，诸葛亮还是没再来借箭，曹兵也就一直没有再派人给周瑜传信。周瑜万分焦急，只好亲自去曹营水寨看看情况。谁知道曹操以为来者是诸葛亮，便派水兵全力出击。结果周瑜没有防备，吴兵被打得一塌糊涂，周瑜火冒三丈，走出船舱，大喊：“喂！不认得我是谁了吗？”话音刚落，一支箭正中周瑜的心脏，曹操这才看清楚：“啊！是周瑜！……”

周瑜死后，吴王和东吴的所有大将、士兵都去墓地安葬周瑜，正在举行祭奠活动时，有一名吴兵来报：“大王，蜀兵趁大王和武将不在，闯进了东吴，现在东吴已经被蜀国占领了。“什么！”吴王火冒三丈，导致旧伤复发，倒地而亡。

从此，吴国消失了。蜀国和魏国关系越来越好，最后，蜀国和魏国合并起来，创立了秦国，统一了天下。